7月28日晚,胜宏科技(300476)公告,公司收到深交所关注函,要求公司补充披露日前公布的一桩4.6亿美元收购计划的相关事项。
公告显示,胜宏科技拟收购的标的公司,系在开曼群岛注册的控股公司,无实质业务,且股权存在质押情况,质押比例为100%。深交所要求,结合标的公司主营业务等相关情况,说明本次交易的原因和其必要性,以及交易的定价依据及其合理性等情况。
图片来源:公司公告
(资料图片仅供参考)
此外,标的公司持有MFS Technology (S) Pte Ltd(以下简称“MFSS”)100%股权。MFSS于1988年成立,主要从事柔性电路板的设计与生产,在境内外共设有5家全资子公司。
深交所下发关注函
胜宏科技7月26日晚间披露的《关于收购Pole Star Limited 100%股权的公告》称,拟以现金形式收购Tree House Limited(以下简称“THL”)持有的Pole Star Limited(以下简称“标的公司”)100%股权,交易作价不超过4.6亿美元,其中标的公司股权价值约3.65亿美元,承担的债务及其他相关交易费用不超过0.95亿美元。
针对此次交易,深交所要求胜宏科技补充披露THL、MFSS的股东及其主要管理人员,并说明与公司及公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高管人员是否存在关联关系,是否存在任何形式的资金往来或者其他利益安排。
同时,深交所还要求补充披露MFSS及其子公司的主营业务、核心竞争力、主要产品及其产销情况,并结合胜宏科技自身发展规划、目前产销情况等,说明本次交易的原因及其必要性。
此外,关注函要求胜宏科技补充披露对标的公司的审计或评估情况,并结合MFSS的历次股权变动及其交易作价情况、可比案例情况,充分说明本次交易的定价依据及其合理性。
图片来源:公司公告
标的公司无实质业务
公告显示,标的公司系在开曼群岛注册的控股公司,无实质业务,其持有MFSS 100%股权。
胜宏科技此前表示,本次交易收购总成本不超过4.6亿美元,其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用,最终交易成本以实际交割时确认为准。
胜宏科技表示,本次并购标的公司PSL属于PCB制造行业,主要产品为挠性电路板(即“FPC”)及其组件,与公司积极布局PCB产业链横向一体化的战略发展目标相符。收购完成后,公司将形成覆盖刚性电路板、挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富公司产品结构,提升公司整体竞争力。
公告还显示,标的公司股权存在质押情况,质押比例为100%。对此,深交所还要求补充披露标的公司股权质押的具体情况,并说明保障本次交易顺利交割的措施及其有效性。
图片来源:同花顺
交易可能存在多项风险
据一季报,截至2023年3月31日,胜宏科技货币资金余额为15.91亿元,交易性金融资产余额为6.08亿元,短期借款余额为29.24亿元。
对此,深交所要求胜宏科技补充披露本次交易的资金来源及交割安排,并结合公司的货币资金状况、营运资金需求、未来一年到期债务等情况,说明本次交易是否可能对公司的正常经营造成不利影响。
胜宏科技还表示,本次交易过程中,不排除因标的公司与转让方无法履行承诺、不予办理公司变更登记、单方面解除协议等违约行为,导致本次交易无法进行,或继续进行但已无法达到原交易目的的风险。同时,目前公司尚未取得目标公司的股权,若无法顺利完成交割,本次交易存在终止的风险。
此外,本次交易可能会形成一定金额的商誉,如果标的公司未来经营状况未达预期,可能存在商誉减值的风险,进而对公司未来盈利水平产生不利影响。
7月28日晚,胜宏科技公告,公司收到深交所关注函,要求公司补充披露日
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